00:00 Altavoz A
¿Qué mensaje cree usted que es positivamente crítico que tiene que salir aquí y marcar la pauta para todos estos nombres que informan?
00:07 Altavoz B
Oh, bueno, quiero afirmar, creo que todos ellos. Um, mire, meta en el pago de CAPEX, um, Apple en el hecho de que no ha sido el tipo de tahúr de IA, pero ha sido, uh, que las acciones se han acelerado conveniente a la demanda de iPhones. Entonces, eso además es importante. Uh, creo que si fuera necesario, si positivamente tuviera que afirmar cuál, tal vez meta y además Microsoft.
00:46 Altavoz A
Sí, Microsoft probablemente una buena cuarta parte de ellos. Uh Ally, un poco preocupado por Amazon, especialmente en lo que respecta a AWS. Por supuesto, tuvo la interrupción, es posible que no haya ayudado a esa tasa de crecimiento para Amazon o el comentario que pueden compartir en la señal de ganancias sobre el crecimiento de AWS.
01:08 Altavoz C
Sí, y estoy seguro de que recibirán una buena cantidad de preguntas en la señal sobre esa interrupción, ¿qué provocó la interrupción? ¿Existe alguna preocupación sistémica o se proxenetismo de un evento único? Y esa situación además me recordó lo frágil que es nuestra hacienda en militar cuando se proxenetismo de cuánto dependemos de Internet, cuánto dependemos de estos proveedores de servicios en la abundancia. Y es por eso que estas son las acciones más importantes del S&P 500 porque estamos muy atados a que operen de forma válido.
01:41 Altavoz C
y suministrar este impulso de crecimiento, especialmente en el interior de sus diversos negocios en la abundancia. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que todos estos informes de ganancias cumplen su propósito específico y, en su conjunto, pueden darnos una mejor idea del panorama de la demanda, el panorama de la propuesta y, por supuesto, todo nos prepara para el superhombre de Nvidia que recibiremos en unas pocas semanas. Y creo que el mercado está muy ligado a Nvidia y a los comentarios que hace Jensen y al rendimiento final de las acciones.
02:12 Altavoz C
Hay expectativas muy altas en todos los ámbitos para todos estos nombres, incluida Nvidia. Por lo tanto, es sólo un signo de interrogación si estas empresas pueden o no exceder ese listel tan suspensión.
02:22 Altavoz A
Chad, por supuesto, ninguna influencia sube todos los días, para siempre. Simplemente no funciona así en la inversión. Pero cuando miras el Mag 7, ¿son estas acciones en este momento prácticamente indestructibles?
02:37 Altavoz D
Uh, eso sería, tendría cuidado al afirmar eso. Quiero afirmar, ya sabes, es un mercado concentrado en este momento, en el interior del S&P 500 y habrá un cambio de liderazgo. Si todo este pago de renta no muestra un retorno de la inversión y es más o menos de un billón de dólares lo que simplemente sumo. Entonces veremos una desaceleración de la inversión empresarial en lo que respecta a centros de datos y computación.
03:15 Altavoz D
Uh, y eso revertirá muchos de los múltiplos y gran parte del impulso. Esto sucedió durante el año 2000 con Cisco y todo lo que se necesitaba era una tasa de cambio en el crecimiento de los ingresos, el delta que luego hizo que el mercado cayera y se normalizara más. Uh, y eso podría suceder en el interior de 12 meses, en el interior de 24 meses, pero ciertamente sucederá.
03:42 Altavoz A
Voy a contraer que Chad, no lo eres, no eres fanático de las acciones de Tesla aquí. Tal vez me equivoque, pero voy a dejar eso de flanco. El mag seis, de estos seis nombres, ¿cuál te gusta positivamente durar a tu fin?
03:52 Altavoz D
Entonces, para una divulgación completa, Washington Crossing Advisors es propietario de Microsoft y lo hemos sido durante bastantes primaveras. Creo que esa es la forma más diversificada de brincar con la inteligencia sintético, la hiperescala y la computación. Tienen una colchoneta de clientes integrada y positivamente están funcionando a toda máquina. Entonces, si hubiera uno para nominar, elegiría ese.
04:23 Altavoz A
Y como última palabra para usted, obviamente no estamos eligiendo acciones aquí. Todos ustedes financian a nuestro equipo, pero ¿tienen un nombre de mag 7 predilecto? ¿Qué empresa te gusta?
04:31 Altavoz B
Uh, me gusta, creo que quiero ver qué dice Apple en ingenuidad porque siento que hemos hablado mucho sobre el engranaje de IA y si Apple puede continuar en la trayectoria que ha tenido recientemente con sus acciones, uh, sin ser esa IA, el principal tahúr de IA. Así que, como caso atípico, ese es el que me gusta.
05:00 Altavoz A
Y no quiero IA de Apple. Todavía estoy tratando de descubrir todas las cosas que incluyeron en mi nuevo iPhone 17 Pro Max. Tan pronto como sé cómo usar esa maldita cosa. Quiero afirmar, tengo que retornar a la escuela para descubrir cómo usarlo. Es absolutamente ridículo. De ninguna forma soy Apple, no lo quiero.