00:00 Altavoz A
Finalmente, hablemos de IA. Uh, Domi es la conversación. Uh, pensé en ti, amigo mío, porque vi a Jared Bernstein. Es un tipo inteligente. Tenía un artículo de opinión esta semana, un artículo de opinión nuevo, hablaba de la burbuja de la IA, en la que sé que piensas mucho. Y esto es lo que dijo Jared. Jared dice que se produce una burbuja cuando el nivel de inversión en un activo se separa persistentemente de la cantidad de ganancias que ese activo podría originar de modo plausible. Y Bernstein dice que, en su opinión, la inversión en IA se ajusta a ese patrón. ¿Qué opinas?
00:36 Altavoz B
No estoy tan seguro de eso.
00:37 Altavoz A
¿Cómo?
00:38 Altavoz B
Bueno, no está de acuerdo con el Sr. Bernstein.
00:39 Altavoz A
Sí. Sí. Sí. Y la razón es que, cuando miramos con destino a antes en otros mercados, ya sea el teléfono móvil, el teléfono inteligente, Internet, tenemos que prestar atención a cuál es la capacidad existente, cuál es la demanda de esa capacidad. Y todo indica que, ya sea empresarial o de consumo, todavía estamos en las primeras etapas, ya sabes, no en las etapas iniciales de prohijamiento y uso, ni en la primera ni en la segunda. Yo diría que somos más como, ya sabes, tercera entrada, cuarta entrada, poco así. Me preocupo un poco cuando avanzamos y es más como la séptima entrada, la octava entrada, y la tasa de prohijamiento incremental o uso incremental está comenzando a disminuir. Ahí es cuando me preocupo porque entonces corremos el aventura de construir demasiado.
01:25 Altavoz A
Tenía un analista inteligente en el software, he estado haciendo esto durante mucho tiempo y le pregunté, ¿crees que, quiero aseverar, cubriste el móvil, cubriste Internet, verdad? ¿Es este otro cambio de dechado? Y dijo que la IA no sólo es un cambio de dechado, sino que será maduro que esos dos.
01:46 Altavoz B
Estoy de acuerdo con eso. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Si es así, ya sabes, hay muchas cosas que son fáciles de comparar con Internet porque cambió profundamente nuestra forma de trabajar.
02:00 Altavoz A
¿Es y lo dices porque al final es tan ínclito o más ínclito?
02:04 Altavoz B
Creo que es, ya sabes, diré esto. En 1998, 1999, cuando estábamos en los primeros días de Internet, ¿pensábamos que estaríamos transmitiendo, pagando facturas y todas las cosas que damos por sentado ahora? De ausencia. Entonces sospecho que habrá muchas aplicaciones incrementales en las que verdaderamente no hemos pensado y que pueden alterar la forma en que hacemos las cosas. Ya sabes, costará algunos puestos de trabajo, creará puestos de trabajo. Neto neto, creo que es poco positivo.
02:40 Altavoz A
Si soy un inversionista, estoy escuchando esto y tengo que hacerlo, está admisiblemente, esa es la reto, usted dice que en última instancia, en última instancia, a holgado plazo, sí, habrá ingresos materiales y márgenes obtenidos de toda esta inversión y compra en IA que estamos viendo.
03:00 Altavoz B
Uh, yo diría que la respuesta corta es sí, pero ¿todas las empresas en las que la multitud está invirtiendo o apostando lo lograrán? No todos van a lograrlo.
03:13 Altavoz A
Elige tus lugares.
03:14 Altavoz B
Correcto.